Российский авторынок в 2023 году: структурная трансформация

Исследование FIT SERVICE и Gruzdev-Analyze: рекордные продажи автомобилей с пробегом, исторически короткий срок владения, стареющий парк и реальные перспективы китайских марок и электромобилей.

В отчете представлены итоги комплексного исследования российского автомобильного рынка, которое провела международная сеть автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитической компанией Gruzdev-Analyze. Исследование охватывает первые девять месяцев 2023 года, его результаты были представлены на отраслевой онлайн-конференции.

В центре анализа:

продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом;
изменения в поведении автовладельцев;
сокращение и старение действующего автопарка;
марочная структура парка;
среднесрочные перспективы китайских брендов и электромобилей.

Ключевые тенденции рынка (краткое резюме)

По данным исследования:

рынок автомобилей с пробегом достиг рекордных объемов;
средний срок владения автомобилем резко сократился;
действующий автопарк продолжает сокращаться и при этом быстро стареет;
китайские бренды и электромобили в краткосрочной и среднесрочной перспективе слабо повлияют на общую структуру парка.

Продажи новых автомобилей в России

Новый автомобиль: транспортное средство, впервые зарегистрированное в стране.

Основные выводы:

Продажи новых автомобилей на протяжении 2023 года стабильно росли.
С мая, а особенно с июля, ежемесячные продажи стабилизировались на уровне от 98 до 109 тыс. автомобилей.
Летние продажи пока не вернулись к высоким доковидным показателям 2019 года, но близки к уровню 2021 года.
Итоги августа и сентября говорят об активной фазе восстановления рынка.

Роль параллельного импорта

Параллельный импорт: ввоз автомобилей без участия официального дистрибьютора бренда.

На параллельный импорт приходится лишь около 13% всех регистраций новых автомобилей.
Большинство новых автомобилей либо производится в России, либо ввозится по прямым каналам поставок.

«В структуре продаж новых автомобилей доля параллельного импорта относительно невелика. Из всех регистраций новых машин лишь 13% приходится на автомобили, ввезенные по схемам параллельного импорта. Это говорит о том, что большинство новых автомобилей либо выпускается внутри страны, либо ввозится напрямую» (Александр Груздев, руководитель Gruzdev-Analyze).

Рынок автомобилей с пробегом: рекордный рост

Автомобиль с пробегом: транспортное средство, которое ранее уже было зарегистрировано и эксплуатировалось.

Показатели рынка:

За первые девять месяцев 2023 года в России было продано более 5 млн автомобилей с пробегом.
Рост в годовом выражении составил 27%.
По прогнозу, к концу года общий объем продаж (новых автомобилей и автомобилей с пробегом) достигнет 7,5 млн штук.

Растущая роль дилеров

Многие автодилеры переориентировали бизнес-модели на автомобили с пробегом.
Эта стратегическая перестройка помогла дилерским группам сохранить финансовую устойчивость в условиях ограниченных поставок новых машин.

«Важная тенденция заключается в растущей роли дилеров на вторичном рынке. Многие дилерские центры перестроили свою бизнес-модель в пользу автомобилей с пробегом. Именно эта трансформация позволила дилерским группам остаться на плаву» (Александр Груздев).

Срок владения автомобилем сокращается

Срок владения: среднее время, в течение которого автомобиль остается у одного владельца до перепродажи.

Всплеск спроса на автомобили с пробегом отразился и на других показателях рынка. Вопреки ожиданиям многих аналитиков, средний срок владения автомобилем заметно сократился.

Ключевые данные:

Средний срок владения в 2023 году: 4,6 года.
Годом ранее (2022): 5,7 года.
Снижение за год составило 19%, показатель достиг исторического минимума.

Причины изменений:

рекордное число перепродаж;
рост межрегионального перемещения автомобилей;
растущий спрос на предпродажную диагностику.

«В этом году мы видим рекордное количество перепродаж, и в результате средний срок владения опустился до исторического минимума» (Александр Груздев).

«На наших станциях в 2023 году резко вырос спрос на диагностику перед покупкой. Мы также наблюдаем усиление миграции автомобилей между городами: машины перепродают не только в своем городе, но и в соседние и даже отдаленные регионы» (Татьяна Овчинникова, директор FIT SERVICE).

Действующий автопарк: сокращение и старение

Действующий автопарк: автомобили, находящиеся в эксплуатации.

Действующий автопарк России сокращается второй год подряд.

Динамика парка:

2022 год: минус 822 тыс. автомобилей (2,3%).
2023 год: минус еще 395 тыс. автомобилей (1,1%).
Оценка размера парка на конец 2023 года: около 34,3 млн автомобилей.

«Хотя продажи новых автомобилей в 2023 году превзошли прогнозы начала года, они не смогли компенсировать ускоренное выбытие машин из парка. Общее число автомобилей на дорогах продолжает снижаться» (Александр Груздев).

Старение автопарка

Средний возраст парка в 2023 году: 11,2 года (против 10,9 года в 2022 году).
Средний возраст автомобилей, обслуживаемых в сети FIT SERVICE: 12,4 года в 2023 году (11,9 года в 2022 году и 10,7 года в 2017 году).
Быстрое старение парка повышает спрос на техническое обслуживание и ремонт.

«При этом автомобили выводят из эксплуатации все позже. Средний возраст парка в 2023 году резко вырос. Парк стремительно стареет, а чем быстрее он стареет, тем выше спрос на ремонт и обслуживание» (Александр Груздев).

Срок службы автомобилей увеличивается

Срок активной эксплуатации: общий период, в течение которого автомобиль остается на ходу до окончательного списания.

Средний срок эксплуатации в 2023 году: 27 лет.
В 2019-2021 годах показатель стабильно держался на уровне около 24 лет.
Его рост с 2022 года отражает замедление выбытия автомобилей из парка.

Структура клиентов, доля владельцев автомобилей старше 20 лет:

2019 год: 9%.
2023 год (девять месяцев): 14%.

Поведение потребителей говорит о том, что они стали внимательнее считать расходы и стремятся продлить жизнь своих автомобилей.

«Доля клиентов, которые владеют автомобилями старше 20 лет, растет с каждым годом. Чем старше парк, тем больше объем ремонтов. Мы отчетливо видим, что клиенты стали экономнее и стараются продлить срок службы своих машин, потому что не уверены, чем смогут их заменить» (Татьяна Овчинникова).

Китайские бренды и электромобили: реальное положение дел

Китайские автомобильные бренды

Доля китайских брендов в общем автопарке России: около 2%.
Доля среди клиентов FIT SERVICE: 2,5%.
Даже при нынешних темпах продаж на заметное проникновение в парк потребуется много лет.

Марочная структура:

В парке доминируют российские бренды, и в ближайшей перспективе так и останется.
Крупнейшей группой среди иностранных марок остаются японские: как и в 2019 году, на них приходится около 40,5% клиентов FIT SERVICE.

«Представление о том, что китайские автомобили и электромобили скоро займут значительную долю российского автопарка, ошибочно. Сейчас на китайские бренды приходится лишь около 2% парка. Даже при текущем уровне продаж, чтобы эта доля заметно выросла, понадобится много лет» (Александр Груздев).

Особенности сервисного обслуживания:

У китайских автомобилей сравнительно короткие межсервисные интервалы: от 10 до 15 тыс. км.
Поэтому ожидается, что в течение двух-трех лет владения китайские автомобили будут в среднем чаще заезжать на сервис, чем корейские или японские.
Средний период лояльности дилеру у владельцев китайских автомобилей составляет 1 год и 10 месяцев. После этого визиты в независимые сервисы начинают преобладать над дилерскими.
К третьему году владения 86% обращений в сервис приходится на независимые мастерские.

Электромобили

Электромобиль: транспортное средство, которое полностью приводится в движение электродвигателями.

Электромобили составляют менее 1% российского автопарка.
В ближайшие три года существенного роста их доли в продажах не ожидается.
Массовый спрос на обслуживание электромобилей остается делом отдаленного будущего, даже более отдаленного, чем массовый спрос на обслуживание китайских машин.

Общие выводы

Российский авторынок в 2023 году держится прежде всего на сделках с автомобилями с пробегом.
Срок владения сокращается, несмотря на увеличение срока службы автомобилей.
Действующий парк продолжает сокращаться и стареть, что повышает спрос на ремонтные услуги.
В ближайшей перспективе китайские бренды и электромобили не изменят структуру парка принципиально.
По мере старения автомобилей и снижения лояльности дилерам растет значение независимых сервисных сетей.

О компании Gruzdev-Analyze

Международная маркетинговая и аналитическая компания Gruzdev-Analyze ведет исследования более 20 лет, из них более 15 лет в автомобильной отрасли. С компанией работают мировые автопроизводители, производители комплектующих, сервисные сети и IT-компании.